Dossier Banca

Dossier Banca è un servizio di razionalizzazione documentale per affiancare l’azienda all’accesso in banca per la richiesta di finanziamenti o per depositare preventivamente informazioni sull’andamento aziendale.

A chi si rivolge

Il Dossier si rivolge a tutte le PMI.

Benefici per l’azienda

La valenza effettiva di questo servizio è quella di consegnare alla banca solo i documenti necessari per la lavorazione delle pratiche, senza intasare l’istituto con informazioni eccessive e/o ridondanti, consente inoltre:

  • l’ottenimento di una visione dell'azienda, che possa aiutare l’imprenditore a presentare alla banca la propria realtà;

  • la trasmissione all’istituto di una chiara e organizzata visione di azienda;

  • la rapidità di consegna della documentazione richiesta da parte dell’istituto

Modalità di erogazione

L’intervento di Dossier banca può essere sintetizzato nel seguente schema:

 

 

  • Relazione descrittiva sull’andamento aziendale ed eventuali piani di sviluppo

  • Documenti reddituali società

  • Documenti reddituali soci

  • Documenti amministrativi

 

L’output dell’analisi è rappresentato da una relazione ed una raccolta di documenti che può essere validamente utilizzata verso tutti gli istituti di credito.

Fasi di attuazione

Il Dossier si articola in:

  1. Relazione Storica e previsionale;

  2. Relazione andamentale;

  3. Rilegatura documenti fiscali e amministrativi.

Consulenza aggiuntiva

La Serea Consulting è in grado di accompagnare il cliente in banca e contrattare le condizioni e le modalità più aderenti alle sue necessità.

 

Per informazioni : info@sereaconsulting.it

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